私人银行理财师

1、开发并通过对高端客户（高净值/超高净值个人、财富家族、机构）的综合投资理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议，开展家族信托业务；
2、通过平台提供的人民币和美元两条产品线：固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、国内香港和美国保险、境外资产配置类、传承基金、全权委托等全资产类别，帮助客户做资产推荐与配置；
3、通过各类渠道及公司提供的每周的高端市场活动等，接触并筛选有效客户；
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询，客户再教育与其他增值服务；
6、参与公司全方位的培训，不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

1、金融、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历，海外硕士学历尤佳；
2、持证基金从业资格或证券、保险、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，了解海外私人银行家职业，对于该行业有自己的认识与思考；
4、海外财经类院校或MBA应届毕业生，资质佳且有高净值人脉资源亦可考虑；
5、现任银行高级客户经理、贵宾理财经理、私人银行理财顾问、券商财富业务部投资顾问等3年以上工作经验；
6、具有优秀的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；
7、正直诚实，价值观正，对投资理财行业有浓厚的兴趣，认可并看好国内私人银行家职业发展，追求事业成就。